В уединенной гостинице в пустыне найдены мужские трупы жителей города Цзинь Нин. По слухам, их убила женщина-демон. Ловец демонов Гу Шицзе намеревается найти истинного виновника.
В городе Цзинь Нин в семье офицера Ши были две одинаково красивые дочери. Лянь Чэн и ее двоюродная сестра Бинь Нянь были в близких отношениях, пока не полюбили одного и того же человека, Цяо Шэна. Проблемы продолжают нарастать, когда плейбой Ван Хуачэн влюбился в Лянь Чэн и захотел на ней жениться. Тем временем Бинь Нян изо всех сил соблазняет Цяо Шэна. В то время как Цяо Шэн остается равнодушным к такому пламенному искушению, Гу Шицзе, который кажется бессердечным, начинает поддаваться ему.
Поскольку новые обиды и прежняя месть продолжают проявляться в городе, Лян Чэн и Цяо Шэн должны действовать сообща, чтобы преодолеть ожидающий их заговор.
На основе рассказа «Лянь Чэн» из сборника «Рассказы Ляо Чжая о необычайном» Пу Сунлина.
О, таже парочка актеров, что и в фильме "Большая морская рыба". И оба фильма входят в серию из рассказов Ляо Чжая... И опять же подача слишком буквальная. Лишь сперва почувствовала дух китайских сказочек, но потом он развеялся в подаче малобюджетного китайского фентези. Смотреть можно, но лишь на один раз.