В начале времён, когда Небо отделилось от Земли, духовная энергия питала всё сущее. Люди встали на путь совершенствования, а демонические кланы научились принимать человеческий облик. Лишь клан Пэнлай из-за своей особой природы мог наращивать силу, только поглощая чужую энергию. За это бессмертные секты наложили на них печать.
Маленькая нищенка Адай, потерявшая семью по вине Пэнлая, вступает в орден Сяньлин. Её учителем становится Сяо Ихань – беспечный бессмертный, который, вместо того чтобы обучать наукам или искусству, лишь зовёт составить ему компанию за вином.
Но, несмотря на небрежность наставника, Адай проявляет редкое усердие. Она демонстрирует выдающийся талант, побеждает в испытаниях и даже подчиняет себе древний божественный молот, в одночасье обретая славу.
Адай глубоко чтит Сяо Иханя, пока однажды не узнаёт, что он предал орден ради спасения старшего брата, заточённого на острове Пэнлай. С этого момента узы между наставником и ученицей разрываются, и Адай, всем сердцем ненавидящая клан Пэнлай, объявляет охоту на предателя.