Четвертый год правления Чуйгун. Во время инспекционной поездки по провинциям Цзяннаня, по пути через уезд Линьань, Ди Жэньцзе оказывается втянут в загадочное дело об исчезновении молодой девушки. Старик Мэн Юньдэ обвинил своего зятя Ли Даю в убийстве своей дочери Мэн Сянлянь и сына Мэн Яна. Ли Даю, в свою очередь, обвинил тестя в том, что тот прячет Мэн Сянлянь, намереваясь выдать ее замуж за другого. В ходе тщательного расследования Ди Жэньцзе обнаруживает связь с местным зловещим культом, проповедующим порочные учения. Дело окутано множеством загадок и чрезвычайно запутано, а за всем этим маячит зловещая фигура монаха-демона. Используя свою выдающуюся проницательность, Ди Жэньцзе шаг за шагом…

Три года назад юная ведьма спасла молодого господина, который попал в лесную ловушку. Тот предложил ей выйти за него замуж, и она согласилась, думая, что этот молодой человек был тем, кто помог ей в детстве и оставил на память подвеску. Они условились, что девушка придет в его дом, когда он сдаст экзамены и станет ученым. Через три года ведьма нашла в городе дом его семьи, но узнала от слуг, что молодой господин вот-вот женится на другой. Разочарованная, ведьма зашла в городской дом с привидениями, где обнаружила тело бездыханного мужчины. Вот так её единственным другом в городе, с кем она делилась печалями и радостями, стал этот бездыханный мужчина. Ведьма не знала, что это была оставленная…

В первые годы Китайской Республики регион Наньян («Южные моря») потрясла серия загадочных событий. Тайные агенты Южного бюро, Чжан Хайлоу и Чжан Хайся, берутся за это дело. В ходе расследования они раскрывают зловещий заговор: местные милитаристы используют ядовитое растение «Сумеречная трава», чтобы посеять хаос. Напарникам предстоит пройти через смертельные испытания, в результате которых Чжан Хайся оказывается парализованным. Но Чжан Хайлоу не отступает: собирая разрозненные улики, он понимает, что все нити ведут к одной цели – огромному кораблю «Наньань».